Atos adquiere Bull para crear un líder europeo global en Cloud, Ciberseguridad y Big Data

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Atos adquiere Bull para crear un líder europeo global en Cloud, Ciberseguridad y Big Data

Buenos Aires, 26 de mayo de 2014

  • Con 1.262 millones de euros de ingresos en 2013 y operaciones en más de 50 países, Bull es un actor líder en Cloud, Ciberseguridad y Big Data, y el líder europeo en High Performance Computing a nivel global.
  • La unión de ambas compañías creará al proveedor europeo número uno en operaciones Cloud y a un proveedor líder de soluciones de Ciberseguridad.
  • Bull aportará capacidades complementarias y de primer nivel en Big Data, que, unidas a las soluciones de Atos, darán lugar a una oferta única en este segmento de alto crecimiento.
  • La operación amplía la oferta de Atos en soluciones esenciales para  Manufacturing, Salud y Sector Público, y refuerza la presencia del Grupo, sobre todo en Francia, pero también en geografías como Iberia, Polonia, África y Brasil.
  • Atos lanzará una oferta pública de 4,90 euros por acción en efectivo, lo que supone una prima del 30% respecto a la cotización media de Bull ponderada según el volumen de contratación en los últimos tres meses. Accionistas que representan la mayor participación en Bull con el 24,2% (Crescendo Industries y Pothar Investments) ya se han comprometido a vender sus acciones.
  • Se prevén sinergias de costos por un valor de 80 millones de euros en un plazo de 24 meses, gracias a la conclusión acelerada del plan "One Bull", que supondrá 30 millones de euros; y a sinergias adicionales procedentes fundamentalmente de la unión de las operaciones internacionales y la reducción en compras y activos inmobiliarios, por un valor de 50 millones de euros.
  • Se espera que la transacción aporte valor en términos de beneficio por acción de Atos desde el primer año, y por encima del 10% después de 24 meses.
  • La operación ha recibido el apoyo unánime de los Consejos de Atos y de Bull.

 

Atos, compañía internacional de servicios IT, y Bull, el mejor socio para la gestión de datos corporativos, han anunciado hoy en forma conjunta la intención de Atos de presentar una oferta pública para la adquisición en efectivo de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Bull.


La oferta de Atos asciende a 4,90 euros en efectivo por acción de Bull, lo que representa una prima del 22% sobre el precio de cierre de Bull (4,01 euros) el viernes 23 de mayo de 2014, último día de negociación antes del anuncio, y un 30% más respecto al precio medio ponderado por volumen de negociación de los últimos tres meses. La oferta también se dirige a los OCEANES emitidos de Bull a 5,5 euros por OCEANE.
 

La oferta valora la totalidad del capital después de diluciones del Grupo Bull en aproximadamente 620 millones. La oferta está condicionada a conseguir la aceptación de un mínimo del 50% del capital de Bull más una acción, y la intención de Atos es excluir a Bull de la Bolsa a través de una oferta de exclusión o una posterior fusión entre las dos compañías.
 

El 25 de mayo de 2014, el Consejo de Administración de Bull ha manifestado su completo y unánime respaldo a la operación, y tal como establece la normativa de la AMF, ha nombrado a un experto independiente para  que aporte una opinión objetiva sobre los términos de la oferta.
 

El Consejo de Administración de Atos, reunido el viernes 23 de mayo de 2014, también ha manifestado su apoyo total y unánime a la operación.
 

Crescendo Industries y Pothar Investments, que conjuntamente son el principal accionista de Bull con el 24,2% del capital, se han comprometido a vender sus acciones en el marco de la oferta de Atos.
 

Thierry Breton, Chairman y CEO de Atos, expresó: "Doy la bienvenida a esta integración como un gran paso que reafirma nuestro liderazgo europeo en Cloud, Big Data y Ciberseguridad, en el camino hacia nuestra Ambición 2016 de convertirnos en una compañía de primera nivel y la marca de IT global de origen europeo más valorada. Los muy reconocidos equipos de Bull en tecnologías avanzadas como: computación de altas prestaciones, gestión de análisis de datos y Ciberseguridad son el complemento ideal para las operaciones de Atos a gran escala. Gracias a nuestras capacidades de integración y cultura orientada hacia la eficiencia operativa, esta transacción beneficiará extraordinariamente a Bull y a los clientes, empleados y accionistas de Atos".
 

Philippe Vanier, Chairman y CEO de Bull, comentó: "el Grupo Bull se beneficiará en gran medida al unirse a Atos, una de las compañía de IT de más éxito, para acelerar el desarrollo del plan estratégico 'One Bull'. Estoy impaciente por tomar parte de este nuevo desarrollo, en el que cada miembro de nuestro equipo podrá aportar su propio valor. Compartimos con Atos la misma pasión por la tecnología de negocio".
 

Un paso adelante para convertirse en una compañía de primer nivel y en la marca de IT global de origen europeo más apreciada.
Como parte de la iniciativa 'Ambición 2016', esta unión impulsará la posición de liderazgo de Atos en servicios Cloud en toda Europa, y refuerza su liderazgo global en Servicios Gestionados e Integración de Sistemas. Las tecnologías complementarias incrementarán aún más el impacto de las actividades de Atos y la importancia de su portfolio disruptivo e innovador.
 

Se crea el Número 1 de Europa en operaciones Cloud

La unión de ambas compañías reforzará la posición de Atos como Número 1 de Europa en operaciones Cloud, con unos ingresos de alrededor de 400 millones de euros en servicios Cloud, incluyendo Canopy. Esta realidad incrementará de forma relevante las operaciones del Grupo en soluciones de infraestructura Cloud, ya que Bull aporta nuevas capacidades tecnológicas a las tecnologías de las que ya disponía Canopy en su plan de I+D, lo que acelerará el time to market para segmentos específicos relevantes en Cloud.
 

Se constituye un líder en Big Data y Ciberseguridad
Atos planea crear una entidad especializada en Big Data y Ciberseguridad bajo la marca Bull, con unos ingresos de alrededor de 500 millones de euros. El objetivo es apalancar el alcance global de Atos y en las actuales operaciones en esos segmentos con la experiencia y conocimiento exclusivos de Bull en Ciberseguridad y Computación de Altas Prestaciones (High Performance Computing, HPC).
 

Big Data es un mercado de rápido crecimiento, con casi el 40% anual, y se espera que alcance los 12.000 millones de euros en 2015[1]. Una parte significativa de Big Data requiere tecnología HPC, y Bull es el líder europeo en este mercado. El conocimiento vertical del mercado por parte de Atos, su amplia base de clientes, y las capacidades de Integración de Sistemas junto al conocimiento de Bull en infraestructuras HPC, impulsará el portfolio de servicios de Atos y dará acceso a los mayores contratos de HPC. Esto también permitirá a Atos desarrollar aún más las soluciones analíticas y ofrecer servicios Big Data, para reforzar su posición en este mercado de rápido crecimiento.
 

En el muy fragmentado mercado de la Ciberseguridad, en el que coexisten jugadores de nicho, la integración de las capacidades en Ciberseguridad de Atos y Bull dará lugar a un proveedor líder de productos y servicios con un tamaño excepcional. El nuevo grupo se beneficiará de su propia I+D, tecnologías patentadas, hardware diseñado específicamente y productos de software en segmentos específicos, como Ciberseguridad y Seguridad Cloud. Todas las líneas de servicio del Grupo se beneficiarán de este conjunto único de activos para ganar grandes contratos, dado que la seguridad se ha convertido en un elemento crítico para construir confianza en todos los entornos digitales.
 

Las principales divisiones de Atos, reforzadas en determinadas zonas geográficas y sectores
La actividad de Managed Services de Atos se verá complementada por casi 500 millones de euros en ingresos procedentes de Bull. Esto enriquecerá la actual oferta de Atos, ya que la experiencia y conocimientos de Bull en servicios críticos de Mantenimiento y servicios de Migración de Mainframes permitirán a Atos atender nuevos sectores con una escala mucho más dimensionada. Bull aportará nuevas capacidades en migración de Mainframes, y solidificará aún más la asociación estratégica con EMC.
 

En Integración de Sistemas, la contribución de casi 300 millones de euros en ingresos por parte de Bull impulsará la escala de Atos, y la amplitud de su base de clientes permitirá la venta cruzada de la oferta de Atos, especialmente en Manufacturing, Banca, Defensa y Sector Público. El alineamiento de la visión de Bull con las mejores prácticas de Atos a través de un plan operativo de mejora generará, según las previsiones, mejores márgenes en los proyectos, en línea con el plan a tres años de Atos.
 

Desde un punto de vista geográfico, la combinación reforzará el liderazgo europeo de Atos, especialmente en Francia, donde la facturación conjunta superará los 2.000 millones de euros (proforma 2013), con una fuerte presencia en los sectores Público y Banca.
 

Un importante potencial de creación de valor y un perfil financiero muy atractivo
La unión mejorará la eficiencia operativa al reducir los gastos generales y administrativos, incluyendo los inmobiliarios, y al reducir los costos de compras por las ventajas de una escala conjunta mayor.
 

El potencial de sinergias de costos se estima en 80 millones de euros anuales en base actual, en un plazo de 24 meses, y consisten en:

  • Aceleración del plan 'One Bull', con ahorros de costos estimados de 30 millones de euros.
  • La reducción en 30 millones de euros de los costos indirectos en las operaciones internacionales conjuntas y funciones de soporte;
  • Ahorros adicionales de 20 millones de euros en compras e inmuebles.


Estas sinergias de costos están respaldadas por una estrategia de integración bien identificada y planificada dentro de las operaciones de Atos, basada en programas de transformación ya aplicados en otras grandes adquisiciones anteriores.
 

Los costos de llevar adelante la adquisición se estiman en 45 millones de euros en un periodo de 24 meses. Esta cantidad se suma a los 50 y 60 millones de euros aproximados del plan 'One Bull' anunciado en enero de 2014. Como parte del plan 'One Bull' en marcha, los principales responsables de Bull tienen intención de proponer al Comité de Auditoría y al Consejo de Administración de Bull la realización de una provisión que refleje estos costos, de cara a la aprobación de las cuentas que se cerrarán el 30 de junio de 2014.
 

Se prevé que la operación genere valor en más de un 10% en el beneficio por acción de Atos en los primeros 24 meses de la integración [2], y manteniendo la sólida flexibilidad financiera de Atos para seguir desarrollando su estrategia de desarrollo.
 

Otros detalles
Los términos de la oferta se resumen a continuación:

  • Intención de Atos de realizar una oferta en efectivo por todas las acciones emitidas y en circulación del capital del Grupo Bull
  • 4,90 euros por acción, lo que implica una prima del 30% sobre el precio medio de cotización ponderada por volumen de los últimos tres meses (3,77 euros)
  • La oferta también se dirige a los OCEANEs de Bull en circulación, a 5,5 euros por OCEANE
  • Condicionada a alcanzar un mínimo del 50% más una acción del capital de Bull
  • No condicionada a la autorización de Competencia
  • el 24,2% del capital de Bull en manos de Crescendo Industries y Pothar Investments se ha comprometido a aceptar la oferta
  • La intención a largo plazo es excluir a Bull de la Bolsa, a través de una oferta de exclusión o una posterior fusión
  • La oferta ha sido unánimemente respaldada por los Consejos de Administración de Atos y Bull
     

Calendario previsto

  • Principios de junio de 2014: Presentación de la oferta ante la AMF
  • Principios de julio de 2014: Apertura del plazo de la oferta
  • Finales de julio de 2014: cierre del plazo de la oferta y anuncio de los resultados
  • Mediados de agosto de 2014: Liquidación y entrega de las acciones
  • Posteriormente, eventual reapertura del plazo de la oferta, y posible oferta de exclusión o puesta en marcha de la fusión


[1] De acuerdo a “Worldwide Big Data Technology and Services 2012-2015 Forecast” (IDC 2013).
[2] Asumiendo el impacto adicional de la amortización de intangibles a través de PPA por casi 15 millones de euros p.a. Asumiendo una aceptación mínima de la oferta del 60%.
 


Acerca de Atos

Atos SE (Societas europaea) es una compañía internacional que ofrece servicios basados en tecnologías de la información con una facturación anual de 8.600 millones de euros en 2013 y 76.300 empleados en 52 países. Atos posee una amplia cartera global de clientes, brindando servicios IT en tres áreas: Consultoría & Servicios Tecnológicos, Integración de Sistemas y Servicios Gestionados & BPO, así como servicios transaccionales a través de Worldline. Con una amplia experiencia en tecnología y un profundo conocimiento de la industria, la compañía atiende clientes de los siguientes sectores del mercado: Manufactura, Retail & Transporte, Sector Público & Salud, Servicios Financieros, Telcos, Medios de Comunicación & Utilities.


Atos está especializada en tecnología aplicada al negocio ofreciendo soluciones que impulsan el progreso y ayudan a las organizaciones a crear su compañía del futuro. Atos es el Partner Tecnológico Global para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y cotiza en el mercado NYSE Euronext de París. Atos ejerce sus actividades bajo las marcas Atos, Atos Consulting & Technology Services, Worldline y Atos Worldgrid. Para mayor información visite: ar.atos.net


Síguenos en Twitter: @Atos_LA

Acerca de Bull

Bull es líder en sistemas digitales de misión crítica. El Grupo se dedica al desarrollo y a la implementación de soluciones donde la potencia de la computación y la seguridad sirven para optimizar los sistemas de información de sus clientes, para soportar su negocio. Bull opera en mercados de alto valor agregado, incluyendo la simulación, Cloud computing y 'computing power plants', outsourcing y seguridad.
Actualmente, Bull cuenta con 9.200 empleados en más de 50 países, con alrededor de 700 colaboradores dedicados a I+D. En 2013, Bull obtuvo una facturación de 1.300 millones  de euros.
 
 
Descargo de responsabilidad
Este documento contiene previsiones que implican riesgos e incertidumbres, incluyendo referencias en relación al crecimiento esperado y rentabilidad del Grupo en el futuro que pueden tener un impacto significativo en los resultados previstos. Los riesgos e incertidumbres significativos están ligados a factores sobre los que la compañía no tiene control, y no han sido estimados con exactitud, como la situación del mercado o la conducta de competidores. En este documento, toda la información relativa a Bull ha sido elaborada sobre la base de información pública. Cualquier afirmación realizada en este documento que no corresponda a datos históricos, incluyendo afirmaciones respecto a lo que Atos cree o sus expectativas, así como afirmaciones sobre la propuesta de adquisición de Bull por parte de Atos, son previsiones y deben ser valoradas como tales. Las previsiones incluyen afirmaciones que pueden referirse a los planes, objetivos, estrategias, metas, eventos futuros, ingresos futuros, sinergias o resultados, y otras informaciones que no son información histórica. Los acontecimientos o resultados reales pueden ser diferentes de los descriptos en este documento, debido a diversos riesgos e incertidumbres que han sido descriptas en el Documento de Registro de 2013 presentado ante la Autorité des Marchés Financiers (AMF) el 2 de abril de 2014, bajo el número de registro D14-0272. Atos no asume, y específicamente rechaza, cualquier obligación o responsabilidad para actualizar o enmendar la información reflejada más arriba, excepto en lo obligado por Ley.

 
Contacto
Comunicaciones y Prensa

Bárbara Montaos
barbara.montaos@atos.net

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